Tarefas Web

Categoria: Serviços

Resumo executivo

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Palavras-chave

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Metadados

• Score: [A DEFINIR]
• Ecossistema: [A DEFINIR]
• Tipo de produto: [A DEFINIR]
• Tecnologia: [A DEFINIR]
• Geração: [A DEFINIR]
• Status: [A DEFINIR]
• Responsável interno (PO): Rafael Mendonca
• Linha Editorial: [A DEFINIR]
• Data de início do projeto: [A DEFINIR]
• Previsão de Entrega: [A DEFINIR]

Introdução

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Principais Recursos

Templates de tarefas por cliente: montagem de modelos reutilizáveis com todas as rotinas do escritório (folha, rescisões, guias, balancetes), incluindo marcos de entrega e datas configuráveis.

Gestão do ciclo da tarefa: o colaborador inicia, executa e finaliza cada tarefa com checklist interno, garantindo rastreabilidade do andamento individual.

Gráfico de Gantt e agenda: visão cronológica do cronograma de tarefas, com indicação de atrasos, responsáveis e status — [INFERIDO: inspiração visual próxima ao Google Calendar/Agenda, conforme mencionado pelo PO].

Publicação automática de documentos no painel do cliente: ao anexar um documento gerado (ex.: balancete contábil) a uma tarefa, ele fica disponível imediatamente no painel do cliente no Atendimento Web, eliminando o envio manual por e-mail ou Google Drive.

Visibilidade consolidada do escritório: gestão centralizada de todas as tarefas de todos os clientes, substituindo planilhas fragmentadas por uma única interface com status em tempo real.

Pré-Requisitos

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Integrações

• Integrações internas (Retaguarda, Módulos, Plugins)

Atendimento Web (obrigatório — fornece o painel do cliente e os dados de base);

Gestão de Serviços (integração declarada pelo PO);

[INFERIDO: ERP Nasajon — módulos Contábil e de Folha como fonte dos documentos que podem ser anexados às tarefas]

• Integrações externas (APIs, sistemas legados)

Nenhuma integração externa mapeada no momento.

Dependências

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Stakeholders

Escritórios contábeis de qualquer porte que utilizam o ecossistema Nasajon e precisam organizar e rastrear as rotinas mensais de seus clientes. O perfil primário é o gestor ou sócio do escritório e os colaboradores responsáveis por execução (analistas contábeis, assistentes de DP). Há um público secundário de empresas que gerenciam projetos internos com tarefas recorrentes, mas esse não é o foco declarado do produto nesta fase.

Mapa de Empatia

Público-alvo identificado 1: Gestor / Sócio do Escritório Contábil

O que FAZ

Controla as rotinas mensais de dezenas de clientes (folha de pagamento, rescisões, guias de INSS e FGTS, balancetes, declarações) através de planilhas externas ao ERP, atualizadas manualmente por ele ou pela equipe.

[INFERIDO: Dispara lembretes por WhatsApp ou e-mail para os colaboradores para verificar se determinada tarefa de um cliente foi concluída, pois não há visibilidade centralizada do andamento.]

Ao término de cada entrega — um balancete, um demonstrativo, uma guia —, exporta o arquivo, anexa manualmente a um e-mail ou posta em um Google Drive compartilhado e notifica o cliente, repetindo esse ciclo para cada documento gerado.

[INFERIDO: Revisa periodicamente as planilhas de controle para tentar identificar o que está atrasado, frequentemente descobrindo pendências críticas apenas quando o prazo já foi ultrapassado ou quando o cliente reclama.]

O que PENSA

"Eu vivo com medo de esquecer alguma coisa. Com tanto cliente e tanta obrigação rodando ao mesmo tempo, é só questão de tempo até uma tarefa cair no esquecimento e eu só descobrir quando o cliente ligar reclamando."

"Minha planilha de controle está sempre desatualizada. Quando vou checar o status de uma tarefa, preciso perguntar para o colaborador — e aí percebo que o controle real está na cabeça de cada um, não em lugar nenhum."

"Perco um tempo absurdo só para entregar o que já fiz. Termino o balancete, exporto, subo no Drive, mando e-mail, espero o cliente confirmar que recebeu. Isso não é trabalho de contador, é trabalho de office boy."

[INFERIDO: "Quando o cliente me pergunta 'cadê o meu documento?', eu preciso ir atrás da equipe para confirmar se foi entregue e como. Não tenho como provar o que foi feito e quando foi feito."]

O que SENTE

Ansiedade e medo de lapsos: A consciência de que nenhuma obrigação esquecida é inofensiva — uma guia não recolhida ou uma declaração atrasada gera multa para o cliente e desgaste para o escritório — cria uma tensão crônica que não se resolve com planilha nenhuma.

Sensação de descontrole operacional: Não ter visibilidade em tempo real de quais tarefas estão em andamento, atrasadas ou concluídas gera a percepção de que a operação é maior do que a capacidade de gestão disponível.

Frustração com o ciclo de entrega: A percepção de que o trabalho intelectual já foi feito mas ainda há um ciclo manual e ineficiente pela frente antes de o cliente receber o resultado gera desgaste e uma sensação de desperdício de energia em atividades de baixo valor.

[INFERIDO: Preocupação com a percepção do cliente: A entrega fragmentada e sem rastreabilidade faz o escritório parecer menos organizado do que de fato é, e o gestor sente que isso compromete o posicionamento do serviço — especialmente frente a clientes mais exigentes.

Público-alvo identificado 2: Colaborador do Escritório (Analista Contábil / Assistente de DP)

O que FAZ

Recebe suas tarefas do mês via planilha, e-mail, mensagem de WhatsApp ou instrução verbal — sem um canal único e formalizado — e precisa gerenciar sua própria fila mentalmente ou em anotações pessoais.

[INFERIDO: Consulta a planilha de controle do escritório com frequência para tentar entender quais tarefas são prioritárias, mas a planilha raramente está atualizada, o que força a confirmação com o gestor ou com os colegas.]

Conclui uma tarefa e precisa comunicar a conclusão ao gestor (por mensagem, e-mail ou conversa) para que o gestor, por sua vez, envie o resultado ao cliente — criando uma cadeia de repasse desnecessária.

[INFERIDO: Lida com múltiplos clientes simultaneamente e, sem um Gantt ou visão de prazo consolidada, organiza suas prioridades de forma intuitiva, correndo risco de subestimar a urgência de determinadas obrigações.]

O que PENSA

"Nunca sei ao certo o que é mais urgente. Tenho tarefas de vários clientes ao mesmo tempo e a planilha não me diz o que está atrasado — descubro só quando o gestor me cobra."

[INFERIDO: "Quando termino uma tarefa, ainda preciso avisar alguém para que o cliente receba. Parece que meu trabalho não termina quando a tarefa termina."]

[INFERIDO: "Se algo der errado, não tenho como provar que fiz minha parte. Não há registro formal de quando comecei, o que fiz e quando entreguei — fico vulnerável a qualquer questionamento."]

O que SENTE

Sobrecarga e ansiedade de priorização: Sem uma visão clara e atualizada de prazos e prioridades, o colaborador opera em modo reativo — fazendo o que está sendo cobrado no momento em vez do que é mais urgente de fato.

[INFERIDO: Insegurança sobre a rastreabilidade do próprio trabalho: A ausência de um registro formal de execução deixa o colaborador sem respaldo em caso de questionamento sobre o que foi feito, gerando uma sensação de vulnerabilidade.]

Frustração com a fragmentação dos canais: Receber tarefas por WhatsApp, e-mail e conversa verbal — e ter que confirmar conclusões pelo mesmo caminho — cria ruído, retrabalho e a sensação constante de que algo pode se perder entre os meios.

Benefícios Funcionais e Emocionais

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Casos de Uso

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Métricas de Sucesso

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Benchmark

O Tarefas Web é uma camada de gestão de workflows e ciclos de entrega que opera sobre o ERP Nasajon, substituindo planilhas externas no controle das rotinas mensais de escritórios contábeis (folha, guias, balancetes, rescisões). Seu diferencial central não está no task manager em si — o mercado possui vários players nessa categoria —, mas na integração nativa com o ecossistema Nasajon: o ato de finalizar uma tarefa publica o documento automaticamente no painel do cliente via Atendimento Web, sem etapas extras. O mercado concorrente é dominado por ferramentas verticais SaaS independentes de qualquer ERP específico, o que as obriga a manter cadastros duplicados e pipelines de entrega manuais.

Integração nativa com o ecossistema Nasajon, sem duplicação de cadastro. Todos os players acima — Gestta, Confi, Nibo, Nuubes, iCount Plus — operam como sistemas paralelos ao ERP, exigindo que o escritório mantenha dois cadastros de clientes sincronizados. O Tarefas Web já parte dos dados existentes no ERP Nasajon.

Publicação automática de documentos no painel do cliente via Atendimento Web. Nenhuma ferramenta concorrente conecta o ato de finalizar uma tarefa diretamente à entrega do documento ao cliente sem passos intermediários. No Gestta, por exemplo, o documento precisa ser enviado manualmente; no Nibo, o envio é gerenciado pelo módulo de Obrigações, não pelo ciclo da tarefa em si.

Foco no escritório que já é cliente Nasajon: para quem já opera no ecossistema (ERP Contábil, Gestão de Serviços, Atendimento Web), o Tarefas Web é uma extensão natural — não é mais uma assinatura de um sistema externo para aprender e manter.

Sinergia com a ANA (interface conversacional Nasajon): o Tarefas Web está posicionado como um dos módulos consultados e acionados pela ANA, o que cria um diferencial de longo prazo que nenhum concorrente isolado possui — a integração com inteligência artificial nativa do ecossistema.

Posicionamento de preço dentro do ecossistema: como complemento ao Atendimento Web (já contratado), o custo incremental tende a ser inferior à adoção de um SaaS externo com custo mensal próprio.

Maturidade e base instalada zero (produto N1P). Gestta, Nibo e Domínio Plus possuem anos de produto, base de clientes consolidada, reviews públicos e playbooks de implantação testados. O Tarefas Web ainda não tem prova social nem histórico de suporte.

Ausência de funcionalidades gerenciais avançadas presentes nos concorrentes. Gestta oferece timer de tempo por tarefa/cliente (útil para precificação de honorários), métricas de performance da equipe e WhatsApp integrado. Nibo oferece robôs de leitura automática de documentos e monitoramento de e-CAC. O Tarefas Web, neste estágio, não parece contemplar essas camadas.

Dependência obrigatória do Atendimento Web como pré-requisito. Para escritórios que ainda não contrataram o Atendimento Web, a adoção exige uma decisão de compra adicional antes de chegar ao Tarefas Web — barreira de entrada maior que nos concorrentes, que funcionam de forma standalone.

Alcance limitado ao universo de clientes Nasajon. Gestta, Confi e Nibo atendem escritórios que usam qualquer sistema contábil (Domínio, Alterdata, SCI, Questor). O Tarefas Web é invisível para qualquer escritório fora do ecossistema Nasajon — mercado endereçável estruturalmente menor.

Sem funcionalidade de análise de tempo por cliente / precificação de honorários, diferencial presente no Domínio Plus e no Gestta que entrega valor estratégico direto ao gestor do escritório

Posicionar como "a última peça do ciclo contábil no Nasajon", não como task manager. O argumento não é "mais uma ferramenta de tarefas" — é "a tarefa concluída vira entrega automática no painel do cliente, sem e-mail, sem Google Drive, sem passo extra". Esse fluxo integrado é o diferencial inimitável pelos concorrentes externos.

Usar a ausência de duplicação de cadastro como objeção matadora. O contador que já usa Nasajon não precisa aprender a sincronizar dois sistemas. Esse ponto ressoa diretamente com a dor de "mais uma ferramenta para manter" que os concorrentes externos geram.

Atacar o ciclo e-mail / Google Drive como problema central da comunicação. As pesquisas mostram que a dor de "receber documentação via WhatsApp" e "envio de arquivos por e-mail descentralizado" é recorrente nos depoimentos de usuários de Confi e Gestta. O Tarefas Web resolve exatamente esse ponto para quem já está no ecossistema Nasajon.

Construir prova social rapidamente. A maior fragilidade do produto neste estágio é a ausência de casos de uso publicados. Um programa de early adopters com depoimentos de gestores de escritórios (votos verbatim) deve ser prioridade antes do go-to-market amplo.

Planejar a adição de métricas de tempo/honorários como roadmap de curto prazo. Essa funcionalidade, presente nos principais concorrentes, é um forte gatilho de decisão para o gestor do escritório que quer justificar o investimento em produtividade de forma mensurável.

Escopo / Não-Escopo

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Pricing

[A DEFINIR] — produto ainda em fase N1P (piloto). Nenhum modelo de preço foi definido pelo PO.

Cross-sell natural com Atendimento Web (pré-requisito obrigatório) e Minha Contabilidade / Focus BI (mencionado pelo PO como possível pacote conjunto).

[INFERIDO: Up-sell para pacotes com maior volume de clientes ou usuários simultâneos conforme o escritório escala.]

[INFERIDO: Sinergia com a ANA (interface conversacional), que já referencia o Tarefas Web como um dos seus módulos de consulta e execução.]

Oferta / Posicionamento

O contador gerencia uma cadência intensa de obrigações mensais por cliente — folha de pagamento, rescisões, guias de INSS e FGTS, balancetes, declarações — e hoje o controle dessas rotinas vive em planilhas externas ao ERP, atualizadas manualmente e invisíveis para quem precisa agir. Essa fragmentação gera dois problemas simultâneos: a ausência de visibilidade em tempo real do andamento das tarefas (quem está fazendo o quê, o que está atrasado, o que ainda falta) e a falta de rastreabilidade formal das entregas, expondo o escritório a riscos de conformidade e a ruídos no relacionamento com o cliente que recebe — ou não recebe — seus documentos sem clareza sobre quando e como.

O segundo problema é a fricção no ciclo de entrega. Quando o trabalho intelectual já está concluído, o contador ainda precisa exportar o documento, anexá-lo a um e-mail ou postar em um Google Drive, notificar o cliente e aguardar confirmação. Esse ciclo manual é lento, propenso a esquecimentos e invisível para o cliente, que não tem onde consultar suas informações de forma organizada e autônoma. O Tarefas Web elimina os dois pontos ao mesmo tempo: traz o controle de tarefas para dentro do ERP, onde os dados de clientes e documentos já existem, e conecta o ato de finalizar uma tarefa diretamente ao painel do cliente no Atendimento Web, transformando a conclusão do trabalho em entrega automática e rastreável.

Templates de rotinas reutilizáveis por cliente: O escritório monta os modelos de trabalho uma única vez — com todas as rotinas do ciclo mensal, marcos de entrega, datas e responsáveis configuráveis —, e os replica a cada período sem recriar a estrutura do zero. Isso padroniza o processo entre clientes e elimina o retrabalho de setup operacional recorrente.

Gestão do ciclo da tarefa com rastreabilidade: Cada tarefa percorre um ciclo formal de iniciar → executar → finalizar com checklist interno, criando um histórico auditável de quem fez o quê e quando. Isso elimina a dependência de confirmações verbais e protege gestor e colaborador em caso de qualquer questionamento sobre o que foi entregue.

Visão cronológica via Gantt e agenda unificada: O gestor acompanha o andamento de todas as tarefas de todos os clientes em uma única tela, com indicação visual de status, responsáveis e atrasos — substituindo a planilha que nunca está atualizada pela visão proativa que permite agir antes que o prazo seja ultrapassado.

Publicação automática de documentos no painel do cliente: Ao anexar um documento a uma tarefa finalizada, ele é disponibilizado imediatamente no painel do cliente via Atendimento Web, sem exportação, sem e-mail e sem etapa adicional de notificação. O ato de concluir a tarefa é o ato de entrega — eliminando toda a cadeia manual que hoje existe entre o trabalho pronto e o cliente que precisa recebê-lo.

Integração nativa ao ecossistema Nasajon: Clientes, documentos e fluxos já existem no ERP. Não há duplicação de cadastro nem sincronização manual — ao contrário de ferramentas genéricas como Trello ou Asana, que exigem manutenção paralela de dois sistemas desconectados. [INFERIDO: Essa integração garante que o Tarefas Web seja uma extensão natural da operação do escritório, e não mais uma ferramenta para aprender e manter em paralelo.]

Objeções frequentes

O Tarefas Web não compete com o Trello em funcionalidade genérica — ele compete em integração. No Trello, você cadastra o cliente lá e no ERP. O documento gerado no sistema você exporta, anexa ao Trello e ainda precisa avisar o cliente. Aqui, o cliente já está lá, o documento anexado na tarefa aparece automaticamente no painel do cliente no Atendimento Web. Uma ferramenta a menos no fluxo, não uma a mais.

A transição é gradual: o escritório pode montar os templates replicando exatamente o que já está na planilha, mas agora com visibilidade de quem está fazendo o quê e se está em atraso. A planilha nunca mostrava isso. A curva de aprendizado é baixa porque o vocabulário (tarefas, datas, responsáveis) é o mesmo — a diferença é que agora está integrada ao sistema que a equipe já usa.

Transformação

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Anexos e Referências

• Link do BlueDot (Entrevista Preliminar): [A DEFINIR]
• Link da Pasta de arquivos no Drive: [A DEFINIR]
• Links de Protótipos do Figma: [A DEFINIR]
• Link da Apresentação da solução: [A DEFINIR]

Outras seções (do documento original)

Publico Problematizacao

O contador administra uma cadência intensa de obrigações mensais por cliente — folha de pagamento, rescisões, guias de INSS e FGTS, balancetes, declarações — e hoje o controle dessas rotinas vive em planilhas externas ao ERP. Essa fragmentação gera dois problemas graves: a invisibilidade do andamento (não há como saber, de relance, se uma tarefa está em atraso, quem está executando ou o que ainda falta) e a ausência de rastreabilidade formal, que expõe o escritório a riscos de conformidade e a ruídos no relacionamento com o cliente.

O segundo problema é a fricção na entrega. Quando o contador conclui uma tarefa que gera um documento — um balancete, um demonstrativo — ele precisa exportar, anexar a um e-mail ou postar em um Google Drive compartilhado e avisar o cliente. Esse ciclo manual é lento, propenso a esquecimentos e invisível para o cliente, que não tem onde consultar suas informações de forma organizada e autônoma.

O Tarefas Web ataca os dois pontos ao mesmo tempo: traz o controle de tarefas para dentro do ERP (eliminando a planilha) e conecta a entrega diretamente ao painel do cliente no Atendimento Web, transformando o ato de finalizar uma tarefa em um ato de entrega automática e rastreável.

Glossario

Template de tarefas: Modelo reutilizável com todas as rotinas de um tipo de cliente, que pode ser instanciado mês a mês sem retrabalho de criação.

Marco de entrega: Data ou evento que define o prazo de conclusão de uma tarefa ou grupo de tarefas.

Gantt: Representação gráfica de cronograma que exibe tarefas ao longo do tempo, com indicação visual de atrasos e responsáveis.

Painel do cliente: Interface no Atendimento Web onde o cliente do escritório consulta documentos, solicitações e informações disponibil

Pesquisa de Ficha: https://app.bluedothq.com/preview/6a0dcf7849cc267479bf7366

Demonstração do sistema: https://app.bluedothq.com/preview/6a0dd1dc385ff764aff4840b

Escrever em português o que faz cada uma dessas opções.

Copy paste de códigos individuais de tarefas. Elas precisam estar fáceis de achar “#FG99&Sc”

Clone de template de tarefas

Colocar uma notificação de que é para adicionar exceções “Clientes desconsiderados”

Colocar na tabela o nome da tabela : “Clientes desconsiderados”

Adicionar em forma de Cards.

Botões de ações devem aparecer no próprio card.

Alterar hierarquia do popup. Nome > Responsável > Atividade (Ação)

Possibilidade de alterar de “Atividade” para “Ações”

Passar informações para a aba superiror do cronograma

Reduzir o espaçamento entre topo e contexto ⅓ de tela.