Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Categoria: Serviços

Resumo executivo

O Serviços SQL da Nasajon é o módulo desenvolvido para empresas prestadoras de serviços que precisam controlar ordens, equipes, faturamento e execução. Totalmente integrado aos módulos de faturamento, financeiro e contábil, o sistema permite registrar e acompanhar cada etapa do atendimento, calcular valores, emitir NFS-e e gerar relatórios de produtividade e custos.

Empresas de serviços lidam com desafios de controle operacional, execução técnica e faturamento. O Serviços SQL da Nasajon organiza esse processo com um fluxo completo: abertura da ordem, designação de responsáveis, execução, faturamento e integração automática com os demais módulos do ERP.

Prover uma solução integrada para o controle da prestação de serviços, com rastreabilidade das ordens, gestão de equipe, faturamento e acompanhamento financeiro.

Controle total das ordens de serviço, equipes, faturamento e execução com integração ao ERP.

Palavras-chave

gestão de serviços, ordem de serviço, OS, faturamento de serviços, execução técnica, ERP de serviços, contratos de serviço, controle operacional, prestação de serviços, Serviços SQL Nasajon.

Metadados

• Score: [A DEFINIR]
• Ecossistema: [A DEFINIR]
• Tipo de produto: [A DEFINIR]
• Tecnologia: [A DEFINIR]
• Geração: [A DEFINIR]
• Status: [A DEFINIR]
• Responsável interno (PO): PessoaRafael MendoncaIsaque Silva
• Linha Editorial: [A DEFINIR]
• Data de início do projeto: [A DEFINIR]
• Previsão de Entrega: [A DEFINIR]

Introdução

[A DEFINIR]

Principais Recursos

Abertura, execução e encerramento de ordens de serviço (OS);

Cadastro de tipos de serviço e responsáveis técnicos;

Lançamento de materiais e horas aplicadas;

Cálculo automático de valores por serviço executado;

Faturamento e emissão de NFS-e integrada;

Registro de atendimento em campo via integração com Pedidos Mobile ou Entregador Mobile;

Controle de SLA, prazos e ocorrências técnicas;

Relatórios gerenciais de execução e produtividade;

Integração com contratos de serviço (serviços recorrentes);

Geração automática de contas a receber e rateios financeiros;

Gestão de Contratos Financeiros e de Locação

Pré-Requisitos

Plataforma SQL Nasajon instalada;

Cadastro de clientes, serviços, técnicos e estruturas de OS;

Parâmetros fiscais e contábeis definidos;

Integrações

• Integrações internas (Retaguarda, Módulos, Plugins)

Financeiro SQL (contas a receber e faturamento);

Fiscal SQL (emissão de NFS-e);

Contábil SQL (lançamentos de receitas);

Estoque SQL (materiais utilizados em serviço, se aplicável);

• Integrações externas (APIs, sistemas legados)

Dependências

[A DEFINIR]

Stakeholders

Empresas que prestam serviços técnicos, recorrentes ou sob demanda, e que precisam de um sistema para controlar ordens, faturar corretamente e garantir integração contábil e financeira.

Empresas que atuam com serviços técnicos, manutenção, consultoria, assistência, prestação de serviços sob contrato ou avulsos, que desejam registrar, acompanhar e faturar serviços com controle operacional e financeiro.

Mapa de Empatia

[A DEFINIR]

Benefícios Funcionais e Emocionais

Agiliza a gestão operacional de ordens de serviço;

Reduz perdas de faturamento com registro completo das execuções;

Controle de Contratos e recorrências de recebimentos e pagamentos;

Permite controle por cliente, técnico, prazo ou projeto;

Garante conformidade fiscal com emissão integrada de NFS-e;

Integra a operação de campo com os módulos administrativos do ERP;

Casos de Uso

[A DEFINIR]

Métricas de Sucesso

[A DEFINIR]

Benchmark

Integração direta com os módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e Estoque;

Flexibilidade para diversos modelos de prestação (por hora, pacote, recorrente);

Gestão de equipes com rastreabilidade de atuação e produtividade;

Otimização do fluxo OS > Execução > Faturamento > Recebimento;

Suporte técnico especializado em parametrização e operação;

Escopo / Não-Escopo

[A DEFINIR]

Pricing

Licenciamento por empresa com opção de usuários adicionais. Comercialização direta com a equipe Nasajon, com implantação, parametrização e treinamento inclusos.

Oferta / Posicionamento

[A DEFINIR]

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Transformação

[A DEFINIR]

Anexos e Referências

• Link do BlueDot (Entrevista Preliminar): [A DEFINIR]
• Link da Pasta de arquivos no Drive: [A DEFINIR]
• Links de Protótipos do Figma: [A DEFINIR]
• Link da Apresentação da solução: [A DEFINIR]

Outras seções (do documento original)

Glossario

OS: Ordem de Serviço – documento de controle da execução de um serviço.

SLA (Service Level Agreement): Acordo de nível de serviço com prazo e qualidade esperados

NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Execução técnica: Registro das atividades realizadas por equipe técnica.

Faturamento: Processo de cobrança e geração de documentos fiscais pelos serviços prestados.

Atualizações compiladas

Atualização compilada — Disponibilizada a configuração de mais casas decimais na cotação de moeda no Serviços SQL

Origem: Sprint Notes - Maio de 2026

Sistema: Serviços SQL

Configuração de Cotação de Moeda com Mais Casas Decimais no Serviços SQL

Palavras-chave

cotação moeda, Serviços SQL, configuração, moedas, decimais

Produto

Público-Alvo

RH/Departamento Pessoal

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL. Disponível a partir das versões 2.2502.241.0 e 2.2601.46.0;
• Possuir moedas cadastradas no sistema.

Dependências

• Moedas cadastradas no sistema

Integrações

Internas:

• Cadastros Gerais
• Diversos

Funcionalidades base

• Configuração de cotação de moeda com mais casas decimais
• Exibição e gravação do valor com a quantidade de casas decimais configurada no cadastro da moeda

Procedimento (passo a passo)

Passo 1:

Acesse o cadastro de Moedas Módulo > Cadastros > Diversos > Outros > Cadastro das Moedas.

Legenda imagem 1: Tela de Cadastros do Serviços SQL destacando o caminho Cadastros > Diversos > Outros > Cadastro das Moedas

Passo 2:

Configurar o campo "Decimais" da moeda Módulo > Cadastros > Outros > Moedas.

Legenda imagem 2: Tela de Cadastro de Moedas destacando o caminho Cadastros > Outros > Moedas, com o campo 'Decimais' configurado com 8 casas decimais e a tabela de Cotações exibindo os valores com 8 dígitos decimais

Passo 3:

Informar a cotação da moeda com a precisão configurada nos documentos e telas que utilizam o campo "Cotação moeda".

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

RH/Departamento Pessoal

Problematização

A falta de casas decimais suficientes no campo de cotação de moeda causava arredondamentos no valor total convertido, gerando diferenças entre o valor efetivamente recebido, o valor convertido na nota e o valor contabilizado/fiscal.

Objeções frequentes

Objeção: Por que não é necessário configurar mais casas decimais para todas as moedas?

Resposta: A quantidade de casas decimais configurada no cadastro da moeda define automaticamente a precisão exibida e gravada no campo "Cotação moeda". Não é necessária nenhuma configuração adicional além do cadastro da moeda.

Atualização compilada — Disponibilizada a nova tela para envio de e-mail relacionado a contratos reajustados no Serviços SQL

Origem: Sprint Notes - Maio de 2026

Sistema: Serviços SQL

Serviços SQL - Envio de E-mail de Reajuste de Contratos

Palavras-chave

Serviços SQL, envio de e-mail, reajuste de contratos, tela de envio, alteração em lote

Produto

Público-Alvo

RH/Departamento Pessoal

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL. Disponível a partir da versão de 2.2602.0.3663
• Possuir contratos cadastrados com indicação de reajuste pendente
• Ter índices de reajuste cadastrados no sistema

Dependências

• Serviços SQL

Integrações

Internas:

Externas:

Funcionalidades base

• Envio de e-mail de reajuste de contratos com índice manual
• Alteração em lote de reajustes manuais

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse o novo grupo "Reajustes de Contratos"

Módulo > Menu > Contratos > Reajustes de Contratos

Legenda imagem 1: Novo grupo 'Reajustes de Contratos' no menu Contratos, contendo as opções 'Enviar e-mails de reajustes' e 'Alteração em lote de reajustes manuais'

1. Enviar e-mail de reajuste informando o índice manualmente

Módulo > Menu > Contratos > Reajustes de Contratos > Enviar e-mails de reajustes

Legenda imagem 2: Tela 'Envio e E-mails de Reajuste de Contratos' destacando o campo 'Índice de Reajuste', a coluna 'Tipo Reajuste' (identificando contratos com reajuste Automático ou Manual) e a coluna 'Valor Atual' editável

1. Realizar a alteração em lote dos reajustes manuais

Módulo > Menu > Contratos > Reajustes de Contratos > Alteração em lote de reajustes manuais

Legenda imagem 3: Tela 'Alteração em lote de reajustes manuais' permitindo alterar o valor sugerido pelo índice antes de aplicar o reajuste

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

RH/Departamento Pessoal

Problematização

A atualização do Serviços SQL trouxe uma nova tela para envio de e-mail relacionado a contratos reajustados, o que melhorou a comunicação com os clientes. No entanto, a falta de índice de reajuste configurado para contratos com reajuste manual era um problema. Com essa atualização, é possível selecionar o índice manualmente e alterar o valor sugerido antes de enviar o e-mail. Além disso, a alteração em lote dos reajustes manuais foi adicionada, permitindo aplicar o novo valor diretamente nos contratos selecionados.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

Objeção: A nova tela é complicada de usar

Resposta: A tela foi projetada para ser fácil de usar, com campos e colunas claras e uma interface intuitiva. Além disso, a documentação e o suporte estão disponíveis para ajudar a resolver qualquer dúvida ou problema.

Atualização compilada — Disponibilizada a Declaração de Prestação de Serviços (DPS) para o município de Rio das Ostras RJ

Origem: Sprint Notes - Abril de 2026

Sistema: Serviços SQL

Configuração de Declaração de Prestação de Serviços (DPS) para o Município de Rio das Ostras RJ

Palavras-chave

Declaração de Prestação de Serviços, DPS, Rio das Ostras RJ, Serviços SQL, Admin, Emissão de RPS/DPS por Município

Produto

Público-Alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL (disponível a partir da versão 2.2502.234.0)
• Ter permissões de acesso ao módulo Admin
• Possuir cadastro de serviços e cliente já configurados

Dependências

[...]

Integrações

Internas: [...]

Externas: [...]

Funcionalidades base

• Configuração do Admin para utilizar DPS
• Cadastrar a DPS
• Código de Serviço na DPS
• Emissão da DPS

Procedimento (passo a passo)

Passo 1:

Acesse o módulo Admin e configure o município conforme a tela abaixo para emissão da DPS.

Módulo > Admin > Configurações > Sistemas > Serviços > Emissão de RPS/DPS por Município > Buscar pelo município na lupa > Alterar

Legenda imagem 1: Tela no Serviços SQL destacando o caminho

Passo 2:

Cadastrar a DPS. Acesse o artigo "Como criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão?" para mais detalhes.

Passo 3:

Ao cadastrar a DPS, preencha os dados normalmente e informe o CFOP de acordo com a tributação do cliente.

Módulo > Documentos > DPS > Adicionar > Código de Serviços > Adicionar

Legenda imagem 2: Tela no Serviços SQL destacando o caminho

Passo 4:

Emitir uma DPS. Acesse o artigo "Como criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão?" para mais detalhes.

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

Problematização

[Dor central — 2-3 parágrafos]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

[Objeção: ... / Resposta: ...]

Nota: A Ficha de Produto Preliminar foi gerada com base nos artigos fornecidos, seguindo as instruções de ancoragem e estrutura definidas.

Atualização compilada — Disponibilizado ajuste de schema na emissão de NFS-e para o município de Guapimirim RJ

Origem: Sprint Notes - Abril de 2026

Sistema: Serviços SQL

Ajuste de Schema na Emissão de NFS-e para Guapimirim RJ

Palavras-chave

NFS-e, Guapimirim RJ, ajuste de schema, emissão de documentos, Serviços SQL

Produto

Público-Alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL, disponível a partir da versão 2.2502.234.0.

Dependências

[Não há informações sobre dependências]

Integrações

Internas:

Externas:

Funcionalidades base

• Ajuste de schema na emissão de NFS-e para o município de Guapimirim RJ.

Procedimento (passo a passo)

Passo 1: Verifique se você tem acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL, disponível a partir da versão 2.2502.234.0.

Passo 2: Acesse Módulo > Menu > Rotina > Tela da configuração do município 3301850 - Guapimirim RJ.

Passo 3: Verifique se a emissão de NFS-e está utilizando o provedor correto.

Passo 4: Se necessário, atualize a configuração do município para utilizar o provedor nacional.

Passo 5: Verifique se a emissão de NFS-e está funcionando corretamente.

[IMAGEM 1 — inserir aqui: captura da tela da configuração do município]

Legenda imagem 1: Configuração do município 3301850 - Guapimirim RJ

[IMAGEM 2 — inserir aqui: captura da tela da emissão de NFS-e]

Legenda imagem 2: Emissão de NFS-e para Guapimirim RJ

Disponibilidade e base legal

[Ajuste de schema disponível a partir da versão 2.2502.234.0. Não há informações sobre base legal.]

Resultado esperado

[O usuário deve ser capaz de emitir NFS-e para o município de Guapimirim RJ utilizando o provedor correto.]

Público

Público-alvo

[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]

Problematização

A emissão de NFS-e para o município de Guapimirim RJ estava apresentando erros relacionados à montagem de schemas do provedor anterior. Isso estava causando problemas na emissão de documentos e necessitava de atualização da configuração do município.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

Objeção: O ajuste de schema é específico para o município de Guapimirim RJ.

Resposta: Sim, o ajuste de schema é específico para o município de Guapimirim RJ e foi motivado pela mudança na forma de emissão utilizada pela prefeitura.

Atualização compilada — Disponibilizada opção para o repasse de ISS na emissão de DPS

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Serviços SQL

Configuração de Repasse de ISS no DPS

Palavras-chave

Configuração de repasse de ISS, DPS, Serviços SQL, códigos de serviço, repasse de ISS, NFS-e, NF-e, CT-e

Produto

Público-Alvo

Escritórios contábeis, RH de médias empresas, profissionais de contabilidade e finanças

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL (disponível a partir da versão 2.2502.196.0)
• Possuir códigos de serviço cadastrados
• Ter os dados do documento que originou o repasse

Dependências

Nenhum

Integrações

Internas: Nenhum

Externas: Nenhum

Funcionalidades base

• Configurar o código de serviço como passível de repasse
• Iniciar o lançamento do DPS
• Informar os dados de repasse no DPS

Procedimento (passo a passo)

Passo 1:

Acesse Serviços > Serviços > Códigos de Serviço > Localize o serviço desejado > Ative a opção na aba DPS como "Permite repasse" > Gravar as alterações

Legenda imagem 1: Tela no Serviços SQL destacando o caminho: Serviços > Serviços > Códigos de Serviço > Localize o serviço desejado > Ative a opção na aba DPS como "Permite repasse" > Gravar as alterações

Passo 2:

Acesse Documentos > Documentos > DPS > Adicione um novo documento > Informe os dados principais > Adicione o item de serviço configurado como passível de repasse

Passo 3:

Informar os dados de repasse no DPS

3.1 Ao utilizar um serviço com repasse habilitado, serão exibidas novas opções no campo Tipos:

• 1 – Intermediação de imóveis
• 2 – Agência de turismo
• 3 – Agência publicidade (produção externa)
• 4 – Agência publicidade (mídia)
• 99 – Outros

Legenda imagem 2: Tela no Serviços SQL destacando o caminho: DPS > Tipos de repasse

3.2 Descreva detalhadamente o tipo de repasse realizado contendo descrição, data de emissão, data de competência, nome e CPF/CNPJ do fornecedor.

3.3 Informe o tipo de documento de origem e escolha uma das três opções:

A) Documento Eletrônico Nacional (dFeNacional)

B) Documento Fiscal Fora do Repositório (docFiscalOutro)

C) Documento Não Fiscal (docOutro)

1. Finalizar e emitir o DPS

Revise todas as informações > Valide os dados do repasse > Realize a emissão do DPS

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

O usuário poderá configurar e informar corretamente o repasse de ISS diretamente no DPS, garantindo que a NFS-e seja gerada conforme as regras atuais.

Público

Público-alvo

Escritórios contábeis, RH de médias empresas, profissionais de contabilidade e finanças

Problematização

A reforma e a padronização entre o ambiente nacional e municípios como São Paulo exigiram mudanças no processo de repasse de ISS. Anteriormente, era possível simular o repasse utilizando itens de faturamento com classificações diferentes. Com a utilização de DPS, essa abordagem não é mais válida. A nova funcionalidade permite configurar e informar corretamente o repasse diretamente no DPS, garantindo que a NFS-e seja gerada conforme as regras atuais.

Objeções frequentes

Objeção: O modelo antigo (itens "Tributado" vs "Outros Valores") não se aplica ao DPS.

Resposta: A nova funcionalidade permite configurar e informar corretamente o repasse diretamente no DPS, garantindo que a NFS-e seja gerada conforme as regras atuais.

Observações importantes:

• O modelo antigo (itens "Tributado" vs "Outros Valores") não se aplica ao DPS.
• A ausência da referência ao documento de origem pode invalidar o repasse ou gerar inconsistências na NFS-e.
• Campos obrigatórios variam conforme o tipo de documento selecionado.

Atualização compilada — Disponibilizada a Declaração de Prestação de Serviços (DPS) para o município de Barueri SP

Origem: Sprint Notes - Março de 2026

Sistema: Serviços SQL

Declaração de Prestação de Serviços (DPS) para o município de Barueri SP

Palavras-chave

DPS, Barueri SP, Serviços SQL, emissão de NFS-e, configuração de DPS

Produto

Público-Alvo

Escritórios contábeis, RH de médias empresas, empresas que necessitam emitir NFS-e para o município de Barueri SP

Metadados

Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Serviços SQL (disponível a partir da versão 2.2601.3.0)
• Ter permissões de acesso ao módulo Admin
• Possuir cadastro de serviços e cliente já configurados

Dependências

• Módulo Admin
• Cadastro de serviços e cliente

Integrações

Internas:

• Módulo Admin

Externas:

• Nenhuma integração externa mencionada

Funcionalidades base

• Configuração de DPS para o município de Barueri SP
• Cadastrar DPS
• Emissão de DPS

Procedimento (passo a passo)

Passo 1:

Acesse o módulo Admin e configure o município de Barueri SP para emissão de DPS.

Módulo > Menu > Rotina > Tela

Admin > Configurações > Sistemas > Serviços > Emissão de RPS/DPS por Município > Buscar pelo município na lupa > Alterar

Legenda imagem 1: Tela no Serviços SQL destacando o caminho

Passo 2:

Cadastrar a DPS.

Módulo > Menu > Rotina > Tela

Documentos > DPS > Adicionar > Código de Serviços > Adicionar

Legenda imagem 2: Tela no Serviços SQL destacando o caminho

Passo 3:

Preencha os dados normalmente e informe o CFOP de acordo com a tributaçãodo cliente.

Módulo > Menu > Rotina > Tela

Documentos > DPS > Adicionar > Código de Serviços > Adicionar

Legenda imagem 2: Tela no Serviços SQL destacando o caminho

Passo 4:

Emitir a DPS.

Módulo > Menu > Rotina > Tela

Documentos > DPS > Emitir

Disponibilidade e base legal

Não informado

Resultado esperado

Não informado

Público

Público-alvo

• Empresas que necessitam emitir NFS-e para o município de Barueri SP
• Escritórios contábeis
• RH de médias empresas

Problematização

Não informado

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

• Nenhuma informação disponível

Objeções frequentes

Não informado

Atualização compilada — Disponibilizado o layout específico [Emissão de NFSe modelo Nacional] para emissão da prefeitura de São Paulo

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

layout específico [Emissão de NFSe modelo Nacional] para emissão da prefeitura de São Paulo

Palavras-chave

layout específico [emissão de nfse modelo nacional] para emissão da prefeitura de são paulo, serviços, reforma tributária

Produto

Público-Alvo

empresas prestadoras de serviços e equipes responsáveis pela emissão de NFS-e

Metadados

Benefício principal

Permite emitir NFS-e no padrão nacional adotado pela Prefeitura de São Paulo, adequando o processo às novas exigências.

Conteúdo técnico de origem

Como criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão?

Como criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão?

Liberado nas versões:

• Serviços : 2.2502.21 ou superior

• Admin : 2.2502.4 ou superior

Antes de emitir um (DPS) Modelo Nacional , é necessário que um certificado digital esteja configurado corretamente.

👉 Para saber como configurar o certificado digital, consulte [este artigo da base de conhecimento da Nasajon], , clique aqui .

Cenário:

• O cliente precisa criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão.

Solução:

• Implementado no sistema a possibilidade de criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão.

Sequência de configurações que devem ser executadas para criar (DPS) Modelo Nacional e realizar a emissão.

1 - No menu clique em Documentos > Documentos > DPS > Adicionar clique em "Novo"

Legenda imagem 1: Acesso ao menu Documentos → DPS → Novo , utilizado para iniciar uma nova Declaração de Prestação de Serviços (DPS) no sistema.

1. Depois, preencha todos os campos da (DPS) Modelo Nacional e clique em " Gravar" para salvar as informações.

Legenda imagem 2 : Tela de cadastro da DPS, onde o usuário deve preencher Série, Cliente, Município de Prestação, Tipo de Tributação e Itens de Faturamento , finalizando o registro com o botão Gravar .

1. Na (DPS) Modelo Nacional existe uma aba nova para preenchimento de algumas informações novas para DPS ( Preencha com as informações necessárias em seguida clique em "Gravar" Veja abaixo os detalhes de cada campo.

Legenda imagem 3: Aba Outros Participantes da DPS , onde são informados Destinatário, Intermediário, opções de retenção e chaves de referência (NFSe, DPS e substituta) antes de concluir o lançamento.

1 - Outros Participantes da DPS

Destinatário

-

é o tomador do serviço (quem recebe o serviço).

-

Normalmente é a empresa ou pessoa para quem a nota será emitida .

-

Usado quando o tomador é diferente do prestador.

-

Impacta:

Dados fiscais da nota

-

Regras de retenção de ISS

Geralmente obrigatório quando há prestação de serviço para terceiros.

2 - Intermediário

-

é quem intermedia o serviço , mas não é o prestador nem o tomador final .

-

Exemplo:

Marketplace

-

Plataforma intermediadora

-

Empresa que faz a ponte entre prestador e cliente

Só deve ser preenchido quando existe intermediação . Caso contrário, fica em branco.

3 - Retenção

Nenhum

-

Indica que não há retenção de ISS .

-

O imposto é recolhido pelo prestador do serviço .

4 - Retido pelo Tomador

-

O tomador do serviço é quem:

Retém o ISS

-

Recolhe o imposto para a prefeitura

-

Muito comum quando:

O tomador é órgão público

-

A legislação municipal exige retenção

Nesse caso, o valor do ISS não é pago pelo prestador .

5 - Retido pelo Intermediário

-

O intermediário fica responsável pela retenção e recolhimento do ISS.

-

Usado em cenários específicos de intermediação.

Só marque se realmente houver intermediário com obrigação legal.

6- Imunidade

Imunidade: 00 – Nenhum

-

Indica que não há imunidade tributária .

-

O ISS é devido normalmente.

Outros códigos de imunidade (quando existem) são usados para:

-

Entidades imunes (ex: templos, partidos políticos, etc.)

-

Situações previstas na Constituição

Se não for um caso específico, sempre fica "00 – Nenhum" .

7 - Chaves

Chave NFS-e

-

é a chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica gerada a partir da DPS.

-

Normalmente preenchida:

Automaticamente pelo sistema

-

Após autorização da nota

Serve para:

-

Consulta

-

Validação

-

Integração com prefeitura

• Chave DPS

-

Identificador único da DPS .

-

Usado antes da conversão em NFS-e.

-

Muito comum em:

Integrações

-

Processos de homologação

-

Controle interno

8 - Chave NFS-e Substituta

-

Preenchida somente quando esta NFS-e substitui outra .

-

Usada em:

Cancelamento por substituição

-

Correção de nota emitida incorretamente

Se não houver substituição, fica em branco .

1. No menu clique em Documentos > Documentos > DPS , e você verá a lista dos DPS que ainda não foram emitidos. Selecione a DPS e clique no botão de "Emitir"

Legenda imagem 4 : Menu Documentos → DPS , exibindo a lista de declarações já registradas, permitindo selecionar um item e clicar em Emitir para gerar a DPS correspondente.

1. Se não houver nenhuma inconsistência, o RPS será processado com sucesso e:

-

Ele desaparecerá da lista DPS ,

-

E será transformado automaticamente em uma NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) ,

-

Que ficará disponível no menu:

Documentos > Documentos > Notas de Serviço

Legenda imagem 5 : Acesso ao menu Documentos → Notas de Serviço , onde é possível visualizar as notas já emitidas, consultar detalhes e utilizar funções como Imprimir ou enviar para a prefeitura.

• Observações importantes para emissão em São Paulo - SP

1 - Em testes com emissões em SP,foi possível notar que somente o ISS esta seguindo a regra de TRUNCAR, é necessário manipular na configuração de RPS por municipio.

Legenda imagem 6 : Tela de configurações de RPS/DPS onde é possível verificar as configurações de truncar ISS.

2 - No preenchimento do CFOP é extremamente necessário que o codigo do serviço seja preenchido no codigo do CFOP,pois é ele que a prefeitura leva em consideração na prestação de serviço.

Legenda imagem 7 : Tela de configurações de CFOP onde é necessário configurar o código do serviço de acordo com o código da prefeitura.

3 - Ainda no serviços é necessário marcar a opção de calcular ibscbs

Legenda imagem 8 : Tela de configurações de impostos onde é necessário marcar a opção de calcular ibscbs

4 - No admin é necessário marcar a opção de utiliza DPS

Legenda imagem 9 : Tela de configurações do ADMIN onde é necessário marcar a opção de utiliza DPS, na configuração do municipio de são paulo.

Artigos Relacionados:

Como configurar retenção de impostos na RPS?

Como cancelar uma RPS/NFSe?

Atualização compilada — Disponibilizado a Substituição de Nota para NFCom

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Substituição de Nota para NFCom

Palavras-chave

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: Departamento de Finanças e Contabilidade de empresas]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do sistema: 2.2502.149 ou superior
• Acesso ao menu Documentos > Documentos > Fatura de Serviço

Dependências

• Módulo de Documentos

Integrações

Internas:

• Sistema de Faturamento
• Sistema de Contabilidade

Funcionalidades base

• Substituição de Nota para NFCom
• Verificação da chave substituída
• Preenchimento dos campos Chave e Chave Substituída

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse Módulo > Menu > Documentos > Documentos > Fatura de Serviço e selecione a nota de serviço.
2. Clique em "Substituir".

Legenda imagem 1: Tela do módulo Documentos, destacando a opção Fatura de Serviço, a seleção do documento com situação Processado e o botão Substituir para iniciar a substituição da nota.

1. Verifique na aba "Assinantes e Faturamento" se o campo Chave Substituída está preenchido e clique em "Gravar".

Legenda imagem 2: Tela de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Eletrônica, evidenciando a aba Assinantes e Faturamento, o botão Gravar e o campo Chave Substituída, onde deve ser informada a chave da nota original.

1. Após a emissão, na aba "Assinantes e Faturamento" os campos "Chave" e "Chave Substituída" devem ser apresentados.

Legenda imagem 3: Tela de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Eletrônica, destacando a aba Assinantes e Faturamento e o preenchimento dos campos Chave e Chave Substituída, confirmando o vínculo entre a nota atual e a nota substituída.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[O usuário consegue realizar a substituição de nota para NFCom com sucesso, com os campos Chave e Chave Substituída preenchidos corretamente.]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: Departamento de Finanças e Contabilidade de empresas]

Problematização

O departamento de finanças e contabilidade de uma empresa precisa realizar a substituição de nota para NFCom devido a alguma alteração ou erro na nota original. A substituição deve ser feita de forma correta e eficiente, sem afetar a contabilidade da empresa.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

Objeção: A substituição de nota para NFCom é um processo complexo e demorado.

Resposta: A substituição de nota para NFCom é um processo simples e rápido, que pode ser realizado com a ajuda do sistema de documentação da Nasajon.

Atualização compilada — Disponibilizada mudanças na informação do tipo de tributação NFSe Nacional

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Configuração de Emissão de NFS-e pelo Modelo Nacional

Palavras-chave

NFS-e, Modelo Nacional, emissão de NFS-e, configuração, sistema

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: Empresas que precisam emitir NFS-e pelo novo Modelo Nacional]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do Serviços: 2.2502.21 ou superior
• Versão do Admin: 2.2502.4 ou superior

Dependências

• Sistema de emissão de RPS

Integrações

Internas:

• Sistema de configurações

Funcionalidades base

• Ativação da emissão de NFS-e pelo Modelo Nacional
• Configuração das opções de emissão de NFS-e

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse o menu Configurações > Configurações > Sistemas > Serviços > Emissão de RPS por Município.

Legenda Imagem 1: [IMAGEM 1]

1. Localize o Município e clique em "Alterar", em seguida marque a opção "Utiliza Padrão Nacional" e clique em "Gravar".

Legenda Imagem 2: [IMAGEM 2]

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[A DEFINIR: resultado esperado — não descrito no material]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: Empresas que precisam emitir NFS-e pelo novo Modelo Nacional]

Problematização

[A DEFINIR: dor central — 2-3 parágrafos]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Atualização compilada — Disponibilizado os campos de Eventos - CFOP's de Feiras e Eventos para inclusão na DPS

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Cadastro de Informações de Evento nos Projetos para NFSe Nacional

Palavras-chave

Cadastro de evento, NFSe Nacional, Projetos, DPS, Receita Federal, Tributário, Serviços

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: Empresas que prestam serviços e precisam emitir NFSe Nacional]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do sistema 2.2502.80 ou superior
• Acesso ao menu Cadastros > Diversos > Projetos

Dependências

• DPS (Declaração de Prestação de Serviços)

Integrações

Internas:

• Sistema de Tributário
• Receita Federal

Funcionalidades base

• Cadastro de informações de evento nos Projetos
• Uso da NFSe Nacional

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse o menu Cadastros > Diversos > Projetos e clique em "Adicionar" ou "Alterar" um projeto existente.

[IMAGEM 1: Tela do módulo Cadastros, com destaque para a opção Projetos, localizada no menu Diversos, utilizada para acessar a listagem e o gerenciamento dos projetos cadastrados no sistema. A imagem também evidencia o botão Alterar, que permite a edição das informações de um projeto previamente selecionado.]

Legenda imagem 1: Tela do módulo Cadastros, com destaque para a opção Projetos, localizada no menu Diversos, utilizada para acessar a listagem e o gerenciamento dos projetos cadastrados no sistema. A imagem também evidencia o botão Alterar, que permite a edição das informações de um projeto previamente selecionado.

1. Na aba "Outros" marque a opção "Evento na DPS" e preencha os novos campos.

[IMAGEM 2: Tela de Cadastro de Projeto, com destaque para a seção Evento na DPS?, onde são informados os dados da Administração Tributária e o endereço vinculado ao projeto, quando aplicável à Declaração de Prestação de Serviços. A imagem também destaca a aba Outros, utilizada para configurações complementares, e o botão Gravar, responsável por salvar as informações do projeto após o preenchimento.]

Legenda imagem 2: Tela de Cadastro de Projeto, com destaque para a seção Evento na DPS?, onde são informados os dados da Administração Tributária e o endereço vinculado ao projeto, quando aplicável à Declaração de Prestação de Serviços. A imagem também destaca a aba Outros, utilizada para configurações complementares, e o botão Gravar, responsável por salvar as informações do projeto após o preenchimento.

Disponibilidade e base legal

• Versão do sistema 2.2502.80 ou superior
• Data de obrigatoriedade: Janeiro de 2026
• Base legal: Receita Federal

Resultado esperado

• Cadastro de informações de evento nos Projetos para uso na NFSe Nacional

Público

Público-alvo

[INFERIDO: Empresas que prestam serviços e precisam emitir NFSe Nacional]

Problematização

• A necessidade de emitir NFSe Nacional é um requisito para as empresas que prestam serviços.
• A falta de informações de evento nos Projetos pode gerar problemas ao emitir a NFSe Nacional.
• A implementação do cadastro de informações de evento nos Projetos é uma solução para resolver esse problema.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

Objeção: A implementação do cadastro de informações de evento nos Projetos é um processo demorado.

Resposta: A implementação é rápida e fácil, e pode ser feita em poucos passos.

Atualização compilada — Disponibilizado a opção de Substituição de DPS com campos da reforma NFSe Nacional

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Substituição de NFSe DPS com Campos da Reforma

Palavras-chave

Substituição de NFSe, DPS, reforma NFSe Nacional, certificado digital, notas fiscais de serviço

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: Departamento de Contabilidade ou Fiscal de empresas que utilizam o sistema de gestão de notas fiscais da Nasajon]

Metadados

Pré-requisitos

• Certificado digital configurado corretamente
• Versão do Serviços 2.2502.149 ou superior

Dependências

• Sistema de gestão de notas fiscais da Nasajon

Integrações

Internas:

• Sistema de gestão de notas fiscais da Nasajon

Externas:

Funcionalidades base

• Substituição de NFSe DPS com campos da reforma
• Configuração do certificado digital

Procedimento (passo a passo)

Passo 1:

Acesse Módulo > Documentos > Documentos > Notas de Serviço > Selecione a nota de serviço e clique em "Substituir"

Legenda imagem 1: Tela do módulo Documentos, destacando a opção Notas Fiscais de Serviço, a seleção da nota desejada e o botão Substituir para iniciar o processo de substituição da NFS-e.

Passo 2:

Selecione o motivo da substituição.

Legenda imagem 2: Tela de Motivo de Substituição da NFS-e, evidenciando a lista de motivos disponíveis e a seleção da opção correspondente antes de confirmar a substituição.

Passo 3:

1. A tela do módulo de DPS será aberta. Faça as alterações necessárias e clique em Gravar após concluir os ajustes.

Legenda imagem 3: Tela de RPS, destacando o campo Nota Substituída, os dados do cliente e os Itens de Faturamento, com os valores e informações que serão utilizados na nova emissão.

Passo 4:

A NFSe passará para o status de Pré-substituída.

Legenda imagem 4: Tela do módulo Documentos > Notas Fiscais de Serviço, evidenciando a nota com a situação Pré-Substituída, indicando que a substituição está em andamento.

Passo 5:

Ainda no menu do sistema, acesse Documentos > DPS. Você verá que foi criado um novo DPS com os dados alterados. Se estiver tudo certo, clique em Emitir.

Legenda imagem 5: Tela do módulo Documentos, destacando a opção DPS (Recibos Provisórios de Serviço), a seleção do registro e o botão Emitir para concluir a geração da nova nota fiscal.

Passo 6:

Abaixo o resultado da visualização da NFSe Nacional substituída.

Legenda imagem 6: Resultado da visualização

[IMAGEM 1]

Legenda imagem 1: Tela do módulo Documentos, destacando a opção Notas Fiscais de Serviço, a seleção da nota desejada e o botão Substituir para iniciar o processo de substituição da NFS-e.

[IMAGEM 2]

Legenda imagem 2: Tela de Motivo de Substituição da NFS-e, evidenciando a lista de motivos disponíveis e a seleção da opção correspondente antes de confirmar a substituição.

[IMAGEM 3]

Legenda imagem 3: Tela de RPS, destacando o campo Nota Substituída, os dados do cliente e os Itens de Faturamento, com os valores e informações que serão utilizados na nova emissão.

[IMAGEM 4]

Legenda imagem 4: Tela do módulo Documentos > Notas Fiscais de Serviço, evidenciando a nota com a situação Pré-Substituída, indicando que a substituição está em andamento.

[IMAGEM 5]

Legenda imagem 5: Tela do módulo Documentos, destacando a opção DPS (Recibos Provisórios de Serviço), a seleção do registro e o botão Emitir para concluir a geração da nova nota fiscal.

[IMAGEM 6]

Legenda imagem 6: Resultado da visualização da NFSe Nacional substituída.

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[A DEFINIR: resultado esperado — não descrito no material]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: Departamento de Contabilidade ou Fiscal de empresas que utilizam o sistema de gestão de notas fiscais da Nasajon]

Problematização

[A DEFINIR: dor central — 2-3 parágrafos]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Atualização compilada — Disponibilizado a opção de Atualizar impostos calculados pela SEFIN (ambiente de NFSe Nacional)

Origem: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Sistema: Serviços SQL – Gestão de Prestação de Serviços

Atualização de Impostos Calculados pela SEFIN

Palavras-chave

atualização de impostos, SEFIN, NFSe Nacional, Serviços SQL

Produto

Público-Alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal]

Metadados

Pré-requisitos

• Versão do Serviços: 2.2502.140 ou superior
• Certificado digital configurado corretamente

Dependências

• [A DEFINIR: dependências]

Integrações

Internas: ...

Externas: ...

Funcionalidades base

• Atualização de impostos calculados pela SEFIN
• Configuração de impostos

Procedimento (passo a passo)

1. Acesse Sistema > Outros > Configurações > Impostos

Legenda imagem 1: Tela do módulo Sistema, destacando o menu Configurações e o submenu Impostos

1. Selecione o "Estabelecimento" e clique em "Alterar"

Legenda imagem 2: Tela de Configuração de Impostos, evidenciando o botão Alterar, o campo Estabelecimento, o botão Gravar e a opção Ativar cálculo dos impostos da reforma tributária (IBS/CBS)

1. Marque a opção "Ativar cálculo dos impostos de reforma tributária (IBS/CBS)"

Legenda imagem 3: Tela de Configuração de Impostos, evidenciando a opção Ativar cálculo dos impostos da reforma tributária (IBS/CBS)

Disponibilidade e base legal

[A DEFINIR: disponibilidade/base legal]

Resultado esperado

[INFERIDO: atualização de impostos calculados pela SEFIN]

Público

Público-alvo

[INFERIDO: RH/Departamento Pessoal]

Problematização

[A DEFINIR: dor central]

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Financeiro SQL, Fiscal SQL, Contábil SQL, Estoque SQL

Objeções frequentes

[A DEFINIR]

Novidades incorporadas — Fevereiro de 2026

Disponibilizado o tipo de ente governamental Referência de NFS-e Nacional

• Classificação: Outras melhorias — Reforma Tributária
• Benefício: tipo de ente governamental Referência de NFS-e Nacional.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/deb88f58-adb3-4612-9af0-712287e55ae6

Disponibilizada opção para inclusão de imóveis no contrato para posterior emissão da NFS-e Nacional

• Classificação: O que melhorou — Reforma Tributária
• Benefício: opção para inclusão de imóveis no contrato para posterior emissão da NFS-e Nacional.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/9d5ad2c5-cbca-410f-91f6-b9b60a1b3f50

Disponibilizada a possibilidade de abrir uma DPS apenas para visualização, sem permitir edição

• Classificação: Outras melhorias — Reforma Tributária
• Benefício: possibilidade de abrir uma DPS apenas para visualização, sem permitir edição.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/08928f95-57fd-4c02-a536-ff29e75196ad

Disponibilizado o envio por e-mail de notificação de reajuste para contratos que precisam ser reajustados

• Classificação: Outras melhorias — Melhoria Contínua
• Benefício: envio por e-mail de notificação de reajuste para contratos que precisam ser reajustados.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/355a803f-ecf3-4536-b744-a7935c9e2487

Disponibilizada a possibilidade de considerar reservas de crédito no processamento do pedido de serviço

• Classificação: Outras melhorias — Melhoria Contínua
• Benefício: possibilidade de considerar reservas de crédito no processamento do pedido de serviço.
• Artigo: https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/20cb0e16-01cf-4995-aa81-b6d3fe538a31